CHEVRON KOOPT HESS CORP. OP VOOR US$53 MILJARD
| united news | Door: Redactie
Bron: Stabroek News.
Chevron CVX.N is overeengekomen om de Amerikaanse rivaal Hess Corp. HES.N te kopen voor US$53 miljard in aandelen in een deal die de drang van Amerikaanse energiebedrijven weerspiegelt om olie- en gasactiva te verwerven in een wereld die op zoek is naar toekomstige fossiele voorraden met een lager risico en een hoger aandeelhoudersrendement.
De voorgestelde deal versterkt de concurrentie tussen Chevron, de nummer 2 olie- en gasproducent in de VS, en Exxon, haar grotere rivaal. Het maakt Chevron ook tot een partner met Exxon in Guyana ‘s bloeiende olievelden die naar verwachting 1,2 miljoen vaten olie per dag zullen
Het volgt op de snelle deals die Exxon sinds juli heeft gesloten met de Amerikaanse topschalieproducent Pioneer Natural Resources PXD.N en Denbury DEN.N. Deze twee gecombineerde transacties ter waarde van bijna 64 miljard dollar plaatsen Exxon aan de top van de Amerikaanse schalie en verstevigen de ontluikende activiteiten van het bedrijf op het gebied van koolstofopslag.
De recente deals zijn een financiële buiging van Amerikaanse olie- en gasbedrijven die bleven investeren in fossiele brandstoffen terwijl Europese rivalen hun aandacht richtten op hernieuwbare brandstoffen. Chevron en Exxon maakten gebruik van de stijgende winsten door de sterke energieprijzen en vraag sinds
Chevron heeft 1,025 van zijn aandelen geboden voor elk Hess-aandeel, of 171 dollar per aandeel, wat een premie betekent van ongeveer 4,9% ten opzichte van de laatste sluiting van het aandeel. De totale transactiewaarde is $ 60 miljard, inclusief schuld.
Chevrons aandelen noteerden 2,3% lager en Hess was een fractie lager in de voorbeurshandel. Analisten van RBC zeiden dat ze verrast waren door de timing van de deal en hadden verwacht dat Chevron zijn tijd zou uitzitten na Exxons megadeal voor Pioneer PXD.N.
Guyana is naar voren getreden als ‘s werelds snelst groeiende olieprovincie na meer dan 11 miljard vaten olie en gasvondsten sinds 2015. Hess heeft een belang van 30% in een consortium onder leiding van Exxon dat nu 380.000 vaten per dag oppompt. De deal moet nog worden getoetst door de regelgevende instanties, maar “we zien hier geen antitrustproblemen”, aldus Wirth. “Dit is geweldig voor de energiezekerheid: Het brengt twee grote Amerikaanse bedrijven samen.”
John Hess, CEO van Hess Corp, zal toetreden tot de raad van bestuur van Chevron zodra de deal rond de eerste helft van 2024 is gesloten. Hij zei dat de regering van Guyana en Exxon de toegang van Chevron tot de olievelden van het land zouden verwelkomen. De deal weerspiegelt een premie van ongeveer 5% ten opzichte van de handelsprijs van Hess. De gecombineerde bedrijven verwachten binnen een jaar na afronding ongeveer $ 1 miljard aan kosten synergiën te genereren, aldus Wirth.
De gecombineerde onderneming zal Chevrons olieproductie in minder risicovolle regio’s uitbreiden door de productie in de Amerikaanse Golf van Mexico te vergroten, het bedrijf naar de Bakken-schalie in North Dakota te brengen en het een partner te maken in het snel groeiende Exxon en CNOOC 0883.HKStabroek olieblok in Guyana.
Chevron zei dat het na afronding van de deal van plan is om haar aandelen inkoopprogramma met $ 2,5 miljard te verhogen naar de top van haar jaarlijkse bereik van $ 20 miljard, als teken van vertrouwen in toekomstige energieprijzen en het genereren van cash. Goldman Sachs was de hoofdadviseur van Hess, terwijl Morgan Stanley de hoofdadviseur van Chevron was.
UNITEDNEWS|REGIO
| united news | Door: Redactie
